Саммари звонка / встречи
Из заметок звонка за минуты получается саммари для продаж: потребности и боли клиента, сигналы BANT, возражения, договорённости и следующий шаг с датой — менеджер ничего не теряет и быстро заносит карточку в CRM.
Обновлён ·AgentPoint
Бесплатно·Обновлён ·Автор: AgentPoint
Платформы:amoCRM / KommoБитрикс24Calltouch
Зачем
После звонка детали забываются: что важно для клиента, какие были возражения, о чём договорились и когда следующий шаг. Заметки хаотичны, заполнять CRM лень — сделки зависают и теряются.
Кому?
Менеджер по продажам, после звонка нужно саммари и следующий шаг для CRM.
Подойдёт, если нужно
- Собрать структурированное саммари звонка или встречи
- Вытащить сигналы BANT (бюджет, ЛПР, потребность, сроки)
- Зафиксировать возражения клиента
- Сформулировать следующий шаг с ответственным и датой
- Подготовить компактную заметку для карточки CRM
Не подойдёт, если нужно
Когда не подойдёт ↓
- Расшифровки аудио/видео в текст
- Автоматического скоринга лида вместо менеджера
- Прогноза вероятности сделки или выручки
- Юридической проверки договорённостей
- Обработки чувствительных персональных данных без согласия клиента
- Расшифровки аудио/видео в текст
- Автоматического скоринга лида вместо менеджера
- Прогноза вероятности сделки или выручки
- Юридической проверки договорённостей
- Обработки чувствительных персональных данных без согласия клиента
Как пользоваться
- 1
Опишите задачу. Режим summary. Заметки: «Звонок с ООО Ромашка, интернет-магазин. Хотят CRM, сейчас всё в Excel, теряют заявки. Бюджет не обсуждали. Решает собственник, был на звонке. Нужно к началу сезона — через месяц. Смущает цена и перенос данных. Договорились: пришлю КП и пример переноса до пятницы.» Сделай саммари с BANT и следующим шагом.
- 2
Получите черновик. Режим next_steps. Заметки: «Встреча с ООО Север, логистика. Нужен учёт отгрузок, сейчас в Excel. Договорились: я пришлю пример интеграции до среды, они дадут доступ к тестовой БД в пятницу. Ответственный с их стороны — Иван, логист.» Вынеси только договорённости и следующие шаги — таблицей: действие / ответственный / срок.
- 3
Проверьте результат. Режим crm_note. Встреча с кафе «Утро»: интересует программа лояльности, ЛПР управляющий, бюджет до 20к/мес, запуск в этом квартале, возражение — интеграция с кассой, договорились созвониться после проверки совместимости во вторник. Сделай компактную заметку для CRM.
Ограничения и данные
Skill проверен модератором перед публикацией в каталоге.
- Работает только с текстом, который вы вставили.
- Не подключается к CRM, мессенджерам, 1С, API или файлам в демо.
- Не вводите пароли, API-ключи и реальные персональные или платёжные данные.
- Переписку и файлы мы не сохраняем в базе данных — они существуют только в открытом окне демо.
- Текст запроса и вложений временно передаётся LLM-провайдеру для генерации ответа.
- Проверяйте результат перед использованием в рабочем процессе.
Для технарей: SKILL.md и экспорт
Установка и экспорт
Скачайте SKILL.md, metadata.json, правило Cursor или адаптер под вашу платформу. Файлы генерируются из текущей версии skill и кешируются в хранилище.
Адаптеры платформ
Частые вопросы
Помощник сам расшифрует запись звонка?
Нет. Нужны готовые заметки или текстовая расшифровка. Аудио в текст — отдельно (телефония или сервис транскрибации).
Что такое BANT?
Budget–Authority–Need–Timing: бюджет, наличие ЛПР, потребность и сроки. Помощник фиксирует только то, что реально прозвучало в разговоре, без додумывания.
Помощник сам решит, целевой ли лид?
Нет. Он структурирует сигналы и возражения; квалификацию и решение по сделке принимает менеджер. После саммари — черновик КП («Черновик коммерческого предложения») или цепочка касаний («Серия follow-up после КП»).
Это безопасно для данных клиента?
Саммари содержит данные клиента — не вставляйте чувствительные персональные данные без согласия, для демо используйте обезличенные примеры. Помощник не подключается к CRM и не хранит данные.
Платформы
История
v1.1.1 — F-62: FAQ «Помощник», shortDescription без режимов, cross-FAQ КП и follow-up.
Частые вопросы
Помощник сам расшифрует запись звонка?
Нет. Нужны готовые заметки или текстовая расшифровка. Аудио в текст — отдельно (телефония или сервис транскрибации).
Что такое BANT?
Budget–Authority–Need–Timing: бюджет, наличие ЛПР, потребность и сроки. Помощник фиксирует только то, что реально прозвучало в разговоре, без додумывания.
Помощник сам решит, целевой ли лид?
Нет. Он структурирует сигналы и возражения; квалификацию и решение по сделке принимает менеджер. После саммари — черновик КП («Черновик коммерческого предложения») или цепочка касаний («Серия follow-up после КП»).
Это безопасно для данных клиента?
Саммари содержит данные клиента — не вставляйте чувствительные персональные данные без согласия, для демо используйте обезличенные примеры. Помощник не подключается к CRM и не хранит данные.
Похожие навыки
Нужно под ваш процесс?
Подстроим навык под ваши офферы, тон и ограничения. Или добавим новый, если такого нет.
Адаптировать под мой бизнес