Итоги встречи → запись в CRM
Из сырых заметок — текст для CRM: резюме, договорённости, следующий шаг с ответственным и сроком, при необходимости follow-up клиенту.
Обновлён ·AgentPoint
Бесплатно·Обновлён ·Автор: AgentPoint
Платформы:amoCRM / KommoБитрикс24Мегаплан
Зачем
После звонка итоги остаются в блокноте: в CRM пишут «пообщались», договорённости теряются, клиент ждёт.
Кому?
Менеджер по продажам после звонка или встречи, когда итоги ещё в заметках, а не в CRM.
Подойдёт, если нужно
- Занести итог встречи/звонка в CRM
- Вытащить из заметок договорённости и следующий шаг
- Заполнить поле «Результат» и поставить задачу
- Собрать краткое резюме встречи
- Написать follow-up письмо клиенту по итогам
Не подойдёт, если нужно
Когда не подойдёт ↓
- Автоматической записи в CRM без менеджера
- Выдумывания договорённостей и сумм
- Юридически значимых обязательств без проверки
- Хранения персональных данных вне вашей системы
- Замены решения менеджера по сделке
- Автоматической записи в CRM без менеджера
- Выдумывания договорённостей и сумм
- Юридически значимых обязательств без проверки
- Хранения персональных данных вне вашей системы
- Замены решения менеджера по сделке
Как пользоваться
- 1
Опишите задачу. Созвон с ООО Ромашка, интересует партия 200 шт, просят скидку. Договорились: пришлю КП до четверга, ответ на след. неделе, бюджет до 300 тыс. Собери запись для CRM.
- 2
Получите черновик. Краткое резюме встречи: созвон с Ромашкой, партия 200 шт, скидка не согласована, КП до четверга, ответ на следующей неделе.
- 3
Проверьте результат. Нужно follow-up письмо клиенту. Заметки: договорились на пилот 2 недели, клиент пришлёт логотип во вторник, следующий созвон 26.03.
Ограничения и данные
Skill проверен модератором перед публикацией в каталоге.
- Работает только с текстом, который вы вставили.
- Не подключается к CRM, мессенджерам, 1С, API или файлам в демо.
- Не вводите пароли, API-ключи и реальные персональные или платёжные данные.
- Переписку и файлы мы не сохраняем в базе данных — они существуют только в открытом окне демо.
- Текст запроса и вложений временно передаётся LLM-провайдеру для генерации ответа.
- Проверяйте результат перед использованием в рабочем процессе.
Для технарей: SKILL.md и экспорт
Установка и экспорт
Скачайте SKILL.md, metadata.json, правило Cursor или адаптер под вашу платформу. Файлы генерируются из текущей версии skill и кешируются в хранилище.
Адаптеры платформ
Частые вопросы
Помощник сам занесёт данные в CRM?
Нет. Он готовит текст — результат, договорённости, задачу и письмо; в amoCRM, Битрикс24 или другую CRM заносите вы.
Придумает договорённости, если в заметках мало?
Нет. Только то, что вы вставили: суммы, сроки и ответственный помечаются «уточнить», а не выдумываются.
Нужен протокол для команды, а не запись в CRM?
Для планёрки с несколькими участниками и задачами «кто / что / срок» — «Протокол совещания из заметок». Здесь — итог сделки и follow-up клиенту.
Данные клиента безопасны?
В запросе могут быть контакты и суммы — храните и обрабатывайте их в своей системе по правилам компании. Помощник сам данные не хранит.
Платформы
История
1.2.1 — F-48: hero/FAQ «Помощник», cross-FAQ с протоколом, seoTitle без «навык»; 1.2.0 — audience pass S-44/S-45.
Частые вопросы
Помощник сам занесёт данные в CRM?
Нет. Он готовит текст — результат, договорённости, задачу и письмо; в amoCRM, Битрикс24 или другую CRM заносите вы.
Придумает договорённости, если в заметках мало?
Нет. Только то, что вы вставили: суммы, сроки и ответственный помечаются «уточнить», а не выдумываются.
Нужен протокол для команды, а не запись в CRM?
Для планёрки с несколькими участниками и задачами «кто / что / срок» — «Протокол совещания из заметок». Здесь — итог сделки и follow-up клиенту.
Данные клиента безопасны?
В запросе могут быть контакты и суммы — храните и обрабатывайте их в своей системе по правилам компании. Помощник сам данные не хранит.
Похожие навыки
Нужно под ваш процесс?
Подстроим навык под ваши офферы, тон и ограничения. Или добавим новый, если такого нет.
Адаптировать под мой бизнес