Сводка по сделке CRM
Экономит время при передаче сделки и pipeline review — одна структурированная сводка вместо простыни комментариев в CRM.
Обновлён ·AgentPoint
Бесплатно·Обновлён ·Автор: AgentPoint
Платформы:amoCRM / KommoБитрикс24Мегаплан
Зачем
Сделки зависают незаметно; новый менеджер не видит контекст; РОП тратит время на чтение истории в Bitrix24/amoCRM.
Подойдёт, если нужно
- Handoff сделки новому менеджеру
- Сделка застряла на стадии «Демо» / «КП отправлено»
- Итоги недели по ключевым клиентам для РОПа
- Debrief после созвона или демо
- Краткая сводка в командный чат перед планёркой
Не подойдёт, если нужно
Когда не подойдёт ↓
- Ответов клиенту в email или мессенджере
- Коммерческих предложений и КП
- Автоматического чтения карточки CRM в демо
- Изменения стадий, полей и задач в CRM
- Сводок тикетов поддержки (другой skill)
- Ответов клиенту в email или мессенджере
- Коммерческих предложений и КП
- Автоматического чтения карточки CRM в демо
- Изменения стадий, полей и задач в CRM
- Сводок тикетов поддержки (другой skill)
Как пользоваться
- 1
Опишите задачу. Bitrix24. Сделка «АльфаТрейд» — 3 месяца на стадии «Демо проведено», сумма 420 000 ₽, прежний ответственный уволился. Факты: два демо, клиент просил интеграцию 1С, последний контакт 6 недель назад. Внутренняя сводка для нового менеджера + next steps.
- 2
Получите черновик. amoCRM. Сделка SaaS для логистики, стадия «КП отправлено», бюджет 180 000 ₽. На прошлой неделе: созвон с IT-директором — сомнения по API, запросили технический воркшоп. Сводка для РОПа на pipeline review.
- 3
Проверьте результат. Краткая внутренняя сводка для чата команды: клиент «СтройМонтаж», 8 пользователей CRM, тормозят из‑за сроков внедрения. Что обсуждали, где риск срыва, одно действие на эту неделю.
Для технарей: SKILL.md и экспорт
Установка и экспорт
Скачайте SKILL.md, metadata.json, правило Cursor или адаптер под вашу платформу. Файлы генерируются из текущей версии skill и кешируются в хранилище.
Адаптеры платформ
Частые вопросы
Skill подключается к Bitrix24 или amoCRM?
Нет. Менеджер вставляет факты из карточки, комментариев или переписки. Skill структурирует внутреннюю сводку.
Можно ли отправить сводку клиенту?
Нет, это внутренний формат. Для клиента используйте crm-lead-reply или sales-proposal-draft.
Чем отличается от ticket-summary-internal?
crm-deal-summary — продажи и сделки (воронка, КП, демо). ticket-summary-internal — тикеты поддержки и handoff в L2/dev.
Безопасно ли вставлять переписку?
Минимизируйте ПДн: роли вместо полных контактов. Сводка для своей команды по 152-ФЗ — с соблюдением политики компании.
Платформы
История
v1.1.0 — без Режим: handoff; 420 000 не путать с 180 000; СтройМонтаж без чужого КП
Частые вопросы
Skill подключается к Bitrix24 или amoCRM?
Нет. Менеджер вставляет факты из карточки, комментариев или переписки. Skill структурирует внутреннюю сводку.
Можно ли отправить сводку клиенту?
Нет, это внутренний формат. Для клиента используйте crm-lead-reply или sales-proposal-draft.
Чем отличается от ticket-summary-internal?
crm-deal-summary — продажи и сделки (воронка, КП, демо). ticket-summary-internal — тикеты поддержки и handoff в L2/dev.
Безопасно ли вставлять переписку?
Минимизируйте ПДн: роли вместо полных контактов. Сводка для своей команды по 152-ФЗ — с соблюдением политики компании.
Похожие навыки
Нужно под ваш процесс?
Подстроим навык под ваши офферы, тон и ограничения. Или добавим новый, если такого нет.
Адаптировать под мой бизнес